В настоящее время ее портфель состоит из 60 активов общей стоимостью 4,89 миллиарда фунтов стерлингов. Macerich — еще один REIT, специализирующийся на торговых центрах. Третий по величине оператор торговых центров в США. По состоянию на 31 декабря 2020 года компания владела долями в 52 объектах общей площадью 50 млн кв. Вопрос только в том, как и когда это произойдет». Такие фонды обязаны выплачивать своим акционерам часть прибыли.
Поэтому, хотя у многих REIT будет хорошая дивидендная доходность, они не всегда будут лучшим вариантом для тех, кто ищет инвестиции с потенциалом прироста капитала. Преимущества REIT в том, что они имеют возможность получить освобождение от налога на прирост капитала. Это позволяет распределять больше денег в качестве дивидендов, что делает их достаточно привлекательными для инвесторов.
Виды REITов.
Некоторые REITs занимаются финансированием недвижимости. Чтобы получить статус REIT, компании должны соответствовать ряду требований. Большинство из них торгуются на крупных фондовых биржах. Из этих результатов мы также узнали, что операционная прибыль увеличилась более чем на 19% по сравнению с 2020 годом и достигла 84,1 млн фунтов стерлингов. Дивиденды на акцию также увеличились на 2,4%, а текущая дивидендная доходность составила около 2,9%. Кроме того, Tritax Big Box приобрела новый актив в апреле 2021 года, что помогло увеличить стоимость ее портфеля почти на 11% с конца 2020 года.
- [1] [2] [3] Двумя основными типами REIT являются капитальные REIT [4] и ипотечные REIT (mREIT).
- Точечно выбрать конкретную бумагу может быть сложно, поэтому самый распространенный способ инвестировать в REIT — это купить ETF, состоящий из разных фондов.
- Такие бумаги обычно доступны только институциональным инвесторам.
- Лично у меня давняя любовь к таким компаниям, почти 15% всего моего портфеля распределена между REITами.
- Инвестиции в недвижимость доверия ( REIT ) является компанией , которая владеет, и в большинстве случаев работает, приносящей доход недвижимости .
- Для большинства акций эту цифру можно сократить с помощью формы W-8BEN — но фонды недвижимости REIT как раз представляют исключение из этого правила.
Кроме ТЦ, владеет и управляет бутиками, ресторанами, развлекательными и бизнес-центрами в Северной Америке, Европе и Азии. Акции компаний упали по 50%, по 70%, при этом, некоторые оставили дивиденды на прежнем уровне. Можно сказать что и тот и другой фонды занимаются недвижимостью и считаются рейтами, но на деле, это совершенно разные организации с разными бизнесом. В США есть отдельный класс активов, которые называются Real estate investment trust, что на русском значит ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТ НЕДВИЖИМОСТИ. Своим успехом Tritax Big Box во многом обязана росту популярности онлайн-торговли.
Оперативно о ситуации с ETF
В России с 2003 года существует аналог REIT — паевые инвестиционные фонды (ПИФы). В отличие от зарубежных REIT, ПИФы не могут быть зарегистрированы напрямую. В роли поручителя обязательно должна выступать другая фирма, а пайщики платят двойной налог (и корпоративный, и налог на прибыль).
- Футов арендуемых площадей, в основном сосредоточенных на крупнейших рынках.
- Мало кто знает, что можно инвестировать в недвижимость, не покупая её.
- Можно также купить ETF, которые инвестируют в фонды REIT.
- В России есть свой вариант зарубежных инвестиционных фондов в недвижимость, который называется Закрытые Паевые Инвестиционные Фонды Недвижимости (ЗПИФн).
- Налог с доходов в виде дивидендов по ним в любом случае составит 30%.
Они дают примерно 2% дохода в долларах, и это хороший способ сохранить деньги», — отмечает Алексей Гальцев, основатель инвестиционной компании Realiste. REIT — это управляющая компания, которая инвестирует в недвижимость и получает доход от нее. По законам США, REIT должны вложить в недвижимость минимум 75% активов фонда, а доход от аренды, продажи и проценты по закладным не должны быть меньше 75%. Бумаги REIT торгуются на бирже так же, как акции любой другой публичной компании. REIT, или инвестиционные трасты (фонды) недвижимости, — это компании, которые владеют и, как правило, управляют приносящей доход недвижимостью. Основную часть их прибыли составляют арендные платежи.
Как инвестировать в недвижимость на российском рынке
Эта особенность освобождает фонды от уплаты федеральных налогов. Из-за этого REIT часто называют налоговым убежищем. Бумаги REIT гораздо ликвиднее, чем физическая недвижимость, продать их по рыночной стоимости можно очень быстро. Поэтому если инвестор боится девальвации рубля, то бумаги фонда недвижимости помогут защититься от нее.
Многие люди сегодня задаются вопросом, куда вложить свободные деньги, чтобы они были максимально защищены и приносили регулярный доход. Если отбросить наиболее рискованные варианты вложений в акции, то недвижимость остается лидером по доходности для консерваторов. Дмитрий Котегов, CFA, инвестор и сооснователь инвестиционно-аналитической компании Abeta Capital, рассказал DK.RU, как выгоднее всего инвестировать в недвижимость. Несмотря на то что рынок недвижимости во многих странах падал во время пандемии, отмечает эксперт, в том числе и в Китае, логистические центры были стабильны. И если офисы освобождались, то продукты и товары нужны всем. И в связи с тем, что электронная коммерция развивается, спрос на такие площадки будет только возрастать.
Что такое REIT или как получать 12% дивидендов в USD?
Ключевой статистикой для изучения финансового положения и операций REIT являются чистая стоимость активов (NAV), средства от операций (FFO) и скорректированные средства от операций (AFFO). На сегодняшний день, согласно исследованиям Cohen & Steers, основным драйвером роста рынка REITs будет восстановление экономики. Здесь стоит отметить, что на ранних этапах восстановления REIT исторически показывали самую высокую доходность, как в абсолютном выражении, так и по отношению к более широким акциям.
Какие компании могут получить статус REIT
С начала 1990-х годов американские REIT приносили в такие периоды в среднем около 23% годовой доходности по сравнению с чуть более 11% для S&P 500. Хотя REIT, как правило, специализируются на определенном секторе рынка недвижимости, можете также найти REIT фонды, чьи портфели диверсифицированы и охватывают несколько разных секторов. Традиционная покупка недвижимости требует большого начального капитала, дает низкую доходность, сопровождается необходимостью управления имуществом. При этом ее окупаемость может занять долгое время. Альтернативой являются инвестиции в фонды REIT. Что это такое и как на них заработать — в статье.
Вложиться в недвижимость: что такое REIT
Это крупнейшие логистические центры в разных странах мира. Для сравнения, 2,3% ВВП мира проходит через их логистические центры. Большой залив — самый быстрорастущий регион и там дорогая недвижимость. Из-за нехватки площадей стоимость продолжает расти. Однако фиксация на конкретном государстве более рисковая, чем глобальная.
